Tăng vốn từ 300 tỷ lên 8.500 tỷ trong hơn 2 năm, Sunshine Group chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu do Sunshine Group phát hành có kỳ hạn 3 năm, không có tài sản đảm bảo vào không có bảo lãnh thanh toán.
<p><em>Sunshine Boulevard Khuất Duy Tiến - một dự án của Sunshine group.</em></p> (photo: )

Sunshine Boulevard Khuất Duy Tiến - một dự án của Sunshine group.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đang tiến hành chào bán lượng trái phiếu lên đến cả chục nghìn tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp bất động sản lớn là CTCP Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group và CTCP Đầu tư An Đông - một công ty thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Là một cái tên còn khá mới mẻ trong lĩnh vực bất động sản nhưng Sunshine đã nhanh chóng gây dựng được quy mô khá lớn với cả chục dự án lớn nhỏ như Sunshine Boulevard (Khuất Duy Tiến -Hà Nội, tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng); Sunshine Wonder Villa (KĐT Ciputra – Hà Nội, tổng mức đầu tư: 5.000 tỷ đồng); Sunshine Sky Villa (KĐT Ciputra – Hà Nội, tổng mức đầu tư: 1.800 tỷ đồng); Sunshine Marina Nha Trang Bay - Khánh Hòa, tổng mức đầu tư: 8.700 tỷ đồng; Sunshine City Saigon... Mặc dù có nhiều dự án lớn nhưng hầu hết số này đều mới ở giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý hay chuẩn bị triển khai.

Đáng chú ý là pháp nhân "CTCP Tập đoàn Sunshine" mới được thành lập ngày 13/4/2016 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Chưa đầy 3 tháng sau, vốn điều lệ đã tăng gấp 5 lần lên 1.500 tỷ đồng và đến tháng 1/2017 tăng tiếp lên 3.000 tỷ đồng.

Ngay trước khi chào bán trái phiếu, Sunshine lại tiếp tục tăng vốn lên 4.500 tỷ vào tháng 1 và 8.500 tỷ đồng vào giữa tháng 7. Cổ đông chính của Sunshine là ông Đỗ Anh Tuấn, góp 6.600 tỷ đồng, tương ứng 77,6% vốn điều lệ.

Theo tài liệu chào bán trái phiếu, tính đến 31/07/2018, Sunshine Group có tổng tài sản 10.920 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 8.535 tỷ đồng, nhỉnh hơn chút so với vốn điều lệ 8.500 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả chưa đến 2.400 tỷ - tức khá thấp so với vốn chủ sở hữu và đây là "dư địa" lớn để công ty tham vọng huy động thêm cả 10.000 tỷ đồng trái phiếu như vậy.

Trái phiếu của Sunshine Group phát hành đợt này có tên gọi "SSG-2018.10" có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng lượng phát hành là 100 triệu trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đặc biệt là không có tài sản đảo và không có bảo lãnh thanh toán.

Ngày phát hành là 08/10/2018; Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành; Ngày đáo hạn là 08/10/2021; Giá phát hành là 100% bằng mệnh giá; Lãi trái phiếu được trả định kỳ mỗi 06 tháng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Sunshine Group sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư. Còn nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu sẽ được sử dụng từ: (1) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh; (2) Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

vote data